Главный герой Курт – молодой чернокнижник, решивший любой ценой завладеть ногтем превосходства – источником неиссякаемой силы черного мага. Для этого ему пришлось пойти на убийство Яаги – ведьмы из Коварных Восточных Лесов. Курт отрезал и прихватил с собой ее пальцы. На берегу Медленной реки ему предстоит выяснить, какой именно из ногтей Яаги таит в себе неиссякаемую силу.