В СССР 1986 года секретный эксперимент с насекомыми выходит из-под контроля. Мухи, осы и паразиты, увеличенные до размеров собак, ищут жертв для создания роя. В центре хаоса — школьники, учителя и жители, чьи тела и желания становятся полем битвы. Сцены страсти, от добровольных до принудительных, раскрывают анатомию ужаса и влечения. От заброшенных школ до темных парков — каждый уголок города пропитан влажностью и страхом. Открытый финал оставляет место для новых эпох заражения.