После гибели Короля Магов проходит около двух лет. Пока лорды спорят, кто станет новым главой рыцарей, в Королевство Клевера является таинственный Черный Барон. Даже сильнейшие маги не могут противостоять этому коварному типу, ибо его оружие – сама страсть и похоть. И начинает он свои темные дела с похищения принцессы Ноэль.