В забытой богами горной деревушке живёт молодой травник по имени Грим. Однажды при загадочных обстоятельствах он встречает ведьму, которая насылает на юношу любовные чары и заставляет полюбить себя до гробовой доски. Спустя время Грим узнал ее страшную тайну, которая вынудила их расстаться и оказаться по разные стороны баррикад в религиозной войне. Но сложности не поставили крест на чувствах юноши, и он не оставляет попыток спасти любимую, пачкая руки в борьбе с божественной диктатурой.