Однако вскоре на горизонте замаячила новая угроза. Серьёзный сосед Хмурогорья, клан Унылости, решил присоединиться к походу против Клоунстана. Их войска были мрачнее угрюмых туч, а их главнокомандующий, генерал Серьёзо, угрожал стереть с лица земли всю клоунаду.
Генерал Хохмач не растерялся. Он вызвал на помощь отважную Лигу Шутников, группу самых искушенных мастеров комедии, состоящую из гротескных комиков и эксцентричных пантомимистов.
И вот под покровом полной луны Диванные Войска и Лига Шутников объединились в смешном альянсе. Они усыпали поле битвы банановыми кожурами, выстрелили из своих пушек хлопушки с конфетти и заставили врага хохотать до упаду.
Уныльцы пытались сопротивляться, но их серьёзное хмурое выражение не могло устоять перед ураганом смеха. Вскоре они падали на землю в изнеможении, сбитые с ног от смеха до упаду.
Победа снова улыбнулась Клоунстану. Их заклятые враги были повержены, а уровень безрассудного юмора достиг новых высот. И так, в этой причудливой стране, смех навсегда стал их непоколебимой защитой, а клоунада — их непобедимым оружием.