В Лунарисе — деревне, которой нет на картах, — Эйра учит новообращённых оборотней не бояться собственной тени. Она верит, что даже в звере можно разбудить человека.
Кайден — королевский советник, ищущий тех, кто не оставляет следов. Двести лет назад древний клан уничтожил его семью. Слухи приводят его в Лунарис.
Их встреча неизбежна. Они не доверяют друг другу, но тени над деревней сгущаются, и каждый из них прячет тайну, способную разрушить всё.
Когда два мира сталкиваются в темноте, не всегда один выживает. Иногда они пожирают друг друга целиком.