Марк однажды ночью случайно падает в скрытое озеро на побережье во время прилива. Он чувствует жжение, а потом теряет сознание. С утра он обнаруживает, что теперь, каждый раз при контакте с водой, у него появляются чешуя, плавники и способность дышать под водой.
Позже он встречает Лео — другого “русала”, который давно живёт с этой тайной. Лео объясняет, что они связаны древним морским заклятием, и теперь Марк — часть скрытого магического мира.