Лимиэль поступает в академию Манкутэрс — место, куда принимают после совершеннолетия. Здесь учат магии, каждый носит свой камень души, а прошлое не отпускает даже тех, кто пытается его забыть. Но он не один: рядом Цукишима Дусе́ — жизнерадостный усаги, Сайфирио Нео — тихий нэко с книгой наперевес, и Адриан Картер — кицунэ, который всегда оказывается рядом. У Лими есть тайна, о которой он молчит. И есть тот, кто следит за ним из темноты.