Что может быть общего у меркантильного шарлатана, не желающего закрывать свой магический салон, и наивного молоденького демона, только-только отправленного на землю для шпионажа? Не так много, если бы первый не оказался явным садистом, а у второго не обнаружились мазохистские наклонности...