Молодой и перспективный заклинатель Цзинь Лин по просьбе верховного заклинателя Не Мин Цзюэ ввязывается в расследование странных случаев искажения ци. Во время расследования он знакомится с плутоватым жуликом Сюэ Яном и принуждает его к сотрудничеству. Они вдвоем вскрывают заговор, за которым стоит скромный помощник верховного заклинателя Цзинь Гуан Яо. Он надеялся пошатнуть влияние Не Мин Цзюэ и занять его место.