Скала. Большая такая скала, снизу покрытая водорослями, мхом, который покрывает выступающие трещины и камни, а сверху — узловатые деревья. Меж деревьев торчит замок. Ощущение такое, что он буквально вырастает из скалы. Замок открыт ветрам и дождю.
В замке живут несколько человек. Сэр Монтгомери де Воолак, леди Брунхильда де Воолак и их дети — Роланд -16 лет, Этцель— 14 лет, Сид — 10 лет, Франки — 5 лет и Хильда — 2 года. Еще шестеро слуг, дворецкий, садовник, капеллан и сторож.
В одну прекрасную ночь, под покровом холодного осеннего дождя, совершается кровавое дело. Утром находят капеллана, пригвожденного гвоздями на воротах замка. Он мертв. Сэр Монтгомери отправляет дворецкого в город, чтобы он привел полицию. Но полиции неохота ехать черт знает куда, поэтому дворецкий возвращается в замок…
Через несколько дней, когда беднягу священника уже похоронили, а осенний ветер принялся распевать молитвы над свежей могилой, в ворота замка постучались. Дворецкий открыл. На пороге стояли двое. Высокий парень в черном пальто, с которого текла ручьями вода, и невысокий крепыш в коричневой куртке и насквозь промокших джинсах.
— Судари, вы кто? — подозрительно спросил дворецкий.
— Шерлок… Холмс, — прокашлял высокий.
— Джон Ватсон, — ответил второй, — мы заблудились. Можно у вас переночевать?
— Нет проблем, — дворецкий поднял подбородок и провел непрошеных гостей в самую дальнюю и высокую комнату.
В северной башне. Там была одна единственная комната, впрочем, с встроенной душевой и туалетом. Одно большое окно, смотрящее на север. В комнату вела винтовая скрипучая и проржавленная лестница.
— Ужин в восемь! — пророкотал дворецкий, и его шаги заскрипели вниз.
— Шерлок, раздевайся и быстро в ванную, — сказал Джон, снимая с себя куртку.
— Может ты, сперва? — Шерлок чувствовал себя неважно.
— Быстро в горячую воду, пошел, давай, — Джон содрал со своего приятеля пальто, пиджак, рубашку — все основательно промокшее — и затолкнул Шерлока в ванную комнату. Примерно через час Шерлок вышел оттуда, кутаясь в большое полотенце.
— Как самочувствие?
— Получше…
— Вот и славно, — улыбнулся Джон, — я схожу вниз и узнаю, где бы можно высушить наши вещи, а ты давай под одеяло.
— Без ужина?
— Я принесу тебе, — успокоил его Джон, — а ты должен отогреться, иначе заболеешь.
Когда Джон вернулся, Шерлок уже спал. Он в шкафах обнаружил ночную рубашку и ночной колпак. Кровать была большая, и поэтому Джон приткнулся где-то сбоку. Укрылся вторым одеялом и, засыпая, подумал, что надо попросить дворецкого выделить им еще одну комнату.
В этот вечер прибыло еще двое. Высокий молодой мужчина в пелерине и мужчина чуть постарше в твидовом клетчатом пальто. Они назвались мистером Холмсом и доктором Ватсоном.