Дренор умирает. Стихии молчат, а небо сочится скверной. Шаман Нер’зул видит спасение в союзе с «богами», не подозревая, что они — лишь жнецы из глубин космоса. Это история падения целой расы: от благородных кланов до безумной Орды. Пока Дуротан борется за остатки чести, Гул’дан превращает кровь демонов в биологическое оружие. В тени руин дренеев пробуждаются технологии Титанов, готовя почву для первого варп-прыжка через Тьму запределья. Рассвет будет кровавым.