Во время Последней битвы Тёмный Лорд избежал смерти, а Гарри Поттеру и его друзьям пришлось спасаться бегством. Мир изменился. Захвативший власть Воландеморт установил в стране режим тотальной тирании и ужесточил закон о грязнокровках.
Чудом спасшийся после укуса змеи Северус Снейп был помилован и по-прежнему руководит Хогвартсом. Его почти устраивает такая относительно спокойная жизнь, но все меняется, когда Люциус Малфой в очередной раз просит спасти своего сына.