Автор: Эдвард Планкетт (лорд Дансени)
В Испании Гонсальво, лорд Тауэр, оказался в затруднительном положении. Его дочери скоро исполнится пятнадцать лет, и она должна выйти замуж, но у нее нет приданого. Чтобы обеспечить обедневшую семью, Гонсальво обращается к своему сыну, Рамону Алонзо, рассказывает ему историю его деда и отправляет в леса за Арагоной, чтобы Алонзо встретился с колдуном и узнал секреты Черного искусства, в частности, превращения неблагородных металлов в золото.