Силы Света и силы Тьмы участвуют в Великом Тысячелетнем турнире за право распоряжаться судьбой человечества грядущие десять веков. Принято решение, что объект, вокруг которого и строился турнир — доктор Фауст. Но надо такому случиться, что длинный нос демона Аззи Эльбуба влезет и в это состязание…
Входит в цикл: История рыжего демона (1991-1995)