Страна: США
Автор: Майк Коста
Томов: 3
Мегатрон считается погибшим, а война оконченной. Люди начинают охоту на оставшихся на планете кибертронцев, заключая временный союз с автоботами. После неудачной операции, завершившейся гибелью Айронхайда, Оптимус снимает с себя статус лидера, а новым предводителем избирают Бамблби. Хот Род и прочие несогласные автоботы уходят и объединяются с десептиконами, чтобы покинуть планету. Непрочный мир вскоре нарушается, а затем полностью испаряется с возрождением Мегатрона. Лидер десептиконов вскоре оказывается захвачен в плен, а Хот Род, теперь известный как Родимус, возвращает автоботам Матрицу вместе с несколькими давно потерянными товарищами, заодно принеся весть, что Кибертрон вновь пригоден для жизни.
Вернувшийся Гальватрон атакует Кибертрон с новой армией, а оставшиеся на Земле автоботы расследуют действия Спайка. С Кибертрона Мегатрон открывает космический мост, перебрасывая туда своих десептиконов, и все три стороны устраивают сражение за будущее планеты.