Кардинал Делла Ровере начинал собственную войну против семьи Борджиа, одержимый идеей убить Папу Александра VI во имя общего блага. Однако ему приходится искать поддержки в лице Карла VIII, короля Франции, который как раз собирается завоевать Неаполь. Но Александр Борджиа делает все возможное, чтобы обойтись без кровопролития. Его верным помощником становится младший сын Чезаре, который не скупится на любые средства против врагов: острые клинки, яды, пытки и своего верного помощника, наемного убийцу Микелетто.