Считая, что демонические способности, продемонстрированные Азирафаэлем на недоказни, результат спаривания с Кроули, и руководствуясь личными мотивами, Гавриил решает выпытать у бывшего подчинённого подробности и алгоритм... процедуры. Азирафаэль же, отчаянно стесняясь, но вместе с тем следуя ангельской натуре помочь ближнему — и просто жаждая поделиться, — соглашается поведать ему обо всём в подробностях. Так начинается самая неуклюжая беседа за все шесть тысячелетий с Сотворения.