Гарри Поттер умирает в Запретном лесу, но вместо небытия попадает в тело только что умершего маггла — Тома Реддла-старшего. Оказавшись отцом будущего Тёмного Лорда, он решает воспитать ребёнка иначе. Только вот он неуязвим к магии, окружён идиотами, а младенец-говорящий-на-змейском постоянно вызывает бедствия. Гарри мечтает о тишине. Но его дом — точка притяжения гриндевальдовцев, авроров и... очень настойчивой леди Блэк.