Поболтав с Клавдией Семеновной и Сергеем, Паша возвращается к себе в кабинет и застает там ссору. Саша поссорился с Настей. Та догадалась, о ком шла речь в записке. Некий гражданин Л – это Лысенко, изнасиловавший и убивший младшую сестренку Паниной. Успокоить друзей у Паши не получается и он уходит к Наташе – эксперту-криминалисту.
В экспертно-криминалистическом отделе он застает отца Наташи – Льва Борисовича, тоже эксперта-криминалиста. Лев Борисович – очень интересная личность. Он увлекается танцами. Когда он в отделе, всегда можно увидеть какой-нибудь экзотический танец или услышать не менее экзотическую музыку. Лев Борисович поздравляет Пашу с первым закрытым делом и уходит, давая Наташе и Паше поговорить наедине. Он давно мечтает их поженить. Наташа рассказывает Паше, что во рту у Нежданова была найдена записка. Она гласила: «Уже поздно». Никаких других улик, кроме пальчиков Паши на дверной ручке, больше не было.
Получив информацию от Наташи Паша возвращается в кабинет, где договаривается с Шиповаловым и Паниной вместе пойти на адрес, указанный во второй записке, что попала к ним.
Друзья идут туда, но на адресе их ждет неудача. Это недостроенная дача, внутри они находят лишь зашифрованную надпись. Подсказка: «Бафомет» дает им уверенность, что надпись зашифрована шифром Атбаш, но они не пытаются ее расшифровать, лишь удрученные возвращаются в отделение, где узнают, что произошло убийство.
Уверенные, что шифрованная записка и убийство связаны, они выезжают на место преступления. Там они находят труп Лысенко. И того, кто вызвал полицию. К их удивлению, это Пирогова. По ее рассказу, она шла в отделение, чтобы отблагодарить полицейских, которые наконец нашли ее ведро. Паша рассказывает ей об заявлении от ее имени, но Пирогова уверяет, что не писала никаких заявлений.
Пока Паша общается с Пироговой, Наташа, вызванная на место преступления, исследует улики. Их несколько: одно из них – следы от инвалидной коляски. Но они обрываются довольно далеко от того места, где обнаружили труп Лысенко. К нему ведут следы ботинок. Словно кто-то встал из инвалидной коляски и пошел на своих ногах. Такой человек есть в округе, его знают все полицейские… Неужели преступник найден?
Проведя осмотр места преступления и допросив свидетелей, Паша возвращается в отделение. Он пока не распространяется о своей догадке, так как с самого начала подозревает каждого, даже своих товарищей по службе. В отделении ему открывается правда… Он случайно подслушивает разговор Сани и Насти и узнает, что они давно уже сожительствуют. Постоянные подколки, намеки от Сани и Насти – всего лишь часть розыгрыша над Пашей.
Ничем себя не выдав, Паша приглашает в «Тихую гавань» Наташу, после чего уже утром просыпается в одной с ней постели. После чего делает ей предложение.
Паша возвращается в РУВД и вновь включается в расследование. Шифровщик вновь присылает шифрованную записку, но уже не Паше, а его начальнику, Федотычу. Расшифровав записку, Паша идет на будущее место место преступления. Там он находит мертвого Щукина и его убийцу. Своего отца... После объяснения, которое полностью меняет мировоззрение Паши, Паша направляет на своего отца пистолет…