Исполнитель одет в куртку и тёртые джинсы, трёхдневнощетинист, с тёмными кругами под глазами и мазком сажи на щеке. На голове у него шапка с помпончиком, на ногах старые башмаки с развязанными шнурками. Он неловко цепляет пальцами (замёрзшими) струны расстроенной гитары, царапанной и битой, без третьего колка. Поёт трагическим тоном, с придыханием и срыванием голоса. Он сидит на продавленном диване. Рядом скомканный клетчатый плед. На стене за диваном ковёр с "турецкими огурцами". Рядом тумбочка, на ней парящий стакан чая. На спинке дивана развалился кот, смотрит сочувственно и подмуркивает.