Сотню лет королевство Варилан терроризирует Тысячеглазая ведьма: существо, когда-то бывшее обычной авантюристкой из другого мира, которая, захотев власти, пожрала тысячу демонов. А когда ей оказалось мало, она начала призывать к себе попаданцев из других миров, соблазняя их властью и силой, которую те не в силах вынести.
Путь Виктора Ганина, попаданца и бывшего учителя фехтования, бросившего вызов Тысячеглазой, по злой иронии судьбы усеян не только трупами убитых демонов. Сама смерть идёт по пятам за тем, кто заключил контракт с Кровавой Шпагой - и покуда есть в Варилане хоть один выживший попаданец, служащий Тысячеглазой, Виктору не будет покоя.