Автор: Евгений Шварц
Пьеса в трёх действиях. Сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса». Местом первого действия является усадьба в Карпатских горах, где живут Хозяин и его жена. В один из дней Хозяин — он же волшебник — устраивает в своём доме встречу Медведя, превращённого семь лет назад в человека, и Принцессы — дочери Короля, который, проезжая по большой дороге, решает свернуть в горы. Юноша и девушка с первого взгляда влюбляются друг в друга, однако на слова Принцессы о поцелуе Медведь реагирует отчаянным восклицанием: «Ни за что!» Он знает, что по условиям волшебного перевоплощения после поцелуя Принцессы вновь обратится в зверя.