Автор: Вильгельм Гауф
Сказка о багдадском калифе и его советнике, заполучивших волшебный порошок, с помощью которого можно превращаться в разных зверей, и забывших слово для превращения обратно в людей. Им пришлось испытать немало невзгод, прежде чем они смогли победить злого колдуна, создателя порошка, и вернуть себе человеческий облик.