Автор: Чарльз Грант (Тимоти Боггс)
Радуйтесь, о достойнейшие жители славного города Пифы: к вам прибыл веселый театр на колесах — акробаты, музыканты и певцы! Но что это? Не успели прозвучать первые аплодисменты, как в городе начинают твориться жуткие вещи: муж несчастной женщины превращается в лягушку, земная твердь становится на дыбы! А все дело в том, что под личиной лучшего в театре артиста скрывается хитрый и жестокий маг, который жаждет опутать своими чарами весь мир. Все его коварные замыслы нарушает Геракл — прославленный герой, сын блистательного бога Зевса. Хоть и привык Геракл бороться со злом мечом, а не колдовством, в этот раз ему приходится принять обличье Красного Зверя и бросить вызов колдуну...
Входит в цикл: Удивительные странствия Геракла (Hercules: The Legendary Journeys; 1996-2000)