Россия
Режиссёры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно — он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.
Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит всё.
Входит в цикл: Три богатыря (2004 - ...)