Страна: СССР
Режиссёр: Валерий Угаров
Советский рисованный мультфильм, музыкальная фантазия по мотивам сказки Владимира Одоевского. Выполнен в эстетике британского мультфильма «Жёлтая подводная лодка» (1968).
Мальчик рассматривает старинную музыкальную шкатулку, у которой на верхней крышке изображено некое подобие маленькой сцены. Его отец говорит, что раньше, когда шкатулку заводили, на этой сцене танцевали фигурки, но потом шкатулка сломалась по неизвестной причине. Отец предлагает сыну самостоятельно разгадать секрет поломки и уходит. Оставшись один, мальчик размышляет, что сможет разгадать секрет поломки, если станет очень маленьким и проберётся внутрь шкатулки.