Страна: Япония
Режиссер: Мари Окада
В одном фэнтезийном мире по соседству с людьми живут йольфы — люди, которые перестают стареть, достигнув подросткового возраста. Они не вступают в войны с другими государствами, не развивают промышленность, они просто ткут ткани, в которые вписывают воспоминания своего народа.
Так бы и жила спокойной девушка-йольф по имени Макия, но в один момент всё изменилось. Армия короля Мезарта вторглась в поселение с целью захватить одну из дев племени долгожителей, чтобы зачать королю наследника-долгожителя, как магический символ власти.
К сожалению, началась резня. Кто-то погиб, кто-то попал в плен, а кто-то сумел сбежать. Макии удалось скрыться от преследователей. Совершенно одна, в незнакомом месте. Блуждая по лесу, девушка обнаружила младенца, потерявшего родителей из-за набега разбойников. Йольф не смогла бросить мальчика на произвол судьбы и стала его приёмной матерью, дав имя Эриал.
Идут годы, Макия познакомилась с множеством людей, научилась жить в их мире, скрывая своё происхождение.
Главная героиня проходит непростой путь, наблюдая за взрослением Эриала, переживая хорошие и плохие события. Они то ссорятся, то мирятся. Живут, как мать и сын. Но рано или поздно им предстоит расстаться друг с другом.