СССР
Режиссёры: Амо Бек-Назаров, Эразм Карамян
По мотивам повести Леонида Соловьёва «Очарованный принц».
Ходжа Насреддин прибывает в город Ходжент и знакомится с Багдадским вором. Вместе они собираются освободить сорок невольниц. Насреддин при помощи хитрости, интриг и помощи главаря разбойников Али-Бабы подвергают казни правителей Ходжента и освобождают из плена Очарованного принца.