Япония, США
Режиссеры: Масаказу Хигути и Тинами Намба
Эта история о том, как много лет назад злая волшебница заколдовала хозяина замка, высокомерного принца, превратив его в безобразное чудовище, обреченное на одиночество. Заклятие с принца может быть снято только в том случае, если кто-то сможет полюбить чудовище, несмотря на его ужасную внешность. Суждено ли принцу вновь обрести человеческий облик?