Страна: СССР
Режиссер: Павел Арсенов
Экранизация одноименной пьесы Карло Гоцци. Король Дерамо получает от волшебника Дурандарте два подарка: статую, как две капли воды похожую на его первого министра Тарталью, которая смеется, если кто-то лжет, и заклинание, позволяющее переселяться в другое тело. На охоте в честь свадьбы короля Тарталья узнает об этом заклинании и, принуждаемый волшебником и "маской злодея", превращается в Дерамо.