Брат и сестра сидят на берегу реки. Утром они уходят в тяжёлое путешествие к Месту-Где-Тонет-Солнце. Они ещё не знают, что это их последний совместный отдых у родной реки, что один из них погибнет, спасая друга, а другой навеки останется в горах, полюбив чужую кошку...