Где-то в Горах у ТроллейМорлок - живой кошмар из глубин ада Средиземья. Много тысяч лет назад Мелькор извратил пленённых троллей, после чего создал морлоков, которые стали самой сильной расой всего Средиземья. На морлоков не действует эльфийские силы, и даже Галадриэль не могла с ними справиться. Волшебники могли убить пару морлоков, но также были бессильны против тысячи подобных монстров. Только тролли могло изготавливать специальное оружие, с помощью которого морлоков можно было убить.