Гнетущая атмосфера надвигающегося ненастья.Предчувствие трагедии. Дамочка в лодке задумала недоброе. Вон, уже встала и ручонки шаловливые к мужику тянет. Утопить хочет, неиначе! Полная луна, замок на высоком берегу и чёрные лебеди дополняют мизансцену...