Аннотация. Эмм-Лютер — планета, которой правит теократия. Планета неравномерно населена, и с севера на юг единственный континент соединяет непрерывная железная дорога. Земля отправляет секретного агента Сэма Теллона на Эмм-Лютер, чтобы проникнуть в теократию и добыть координаты точек перехода, так называемых ворот, в "нуль-пространстве" (гиперпространстве) недавно открытого колонизуемого мира, являющегося строго охраняемым секретом.
Его эпично ловят сотрудники спецслужб в гостиничном номере, сильно редактируют память, пытаясь уничтожить координаты новой планеты (им это не удается, но они об этом никогда не узнают), но агент Черкасский, известный своей жестокостью, решает ещё поиздеваться: он стреляет Теллону прямо в глаза из "шершня" (устройство, чтобы обезвредить заключённого, погрузить в сон, безопасное по своей природе). Сэм лишается глаз, даже суперсовременные врачи и новейшее оборудование не способны вернуть ему зрение.
Но Теллон не сдаётся. Его отправляют на выздоровление в секретный тюремный комплекс на самой южной оконечности самого отдаленного континента Эмм-Лютера для политических заключенных, Павильон. Находясь там, он заручается поддержкой научной элиты среди других тамошних политических заключенных, и вместе они создают пару сонаров. Головной убор издает разные тона для различения различных объектов. Позже они совершают еще один прорыв: создают устройство, которое может воспринимать и интерпретировать нервные сигналы глаз находящихся поблизости живых существ — электроглаз. Теллон теперь может видеть, но только глазами других.
И вот тут начинается самое интересное. Он и его напарник Уинфилд (тоже слепой) решают бежать. Из самой охраняемой тюрьмы, через непроходимое болото, оснащенное автострелками, которые реагируют на тепло, через тысячи миль до космопорта и за миллионы километров до Земли. Вот тогда начинается их "Ночная прогулка".