Немагическое АУ. Лили Эванс - мать-одиночка, которая воспитывает восьмилетнего сына Гарри. Муж, Джеймс Поттер, бросил ее, как только узнал, что она беременна. Сейчас ее бывший муж женат на Беллатрикс Лестрейндж. Лили работает на двух работах - официанткой в баре и уборщицей в захудалой конторе. Но однажды она встречает пьянчужку Сириуса Блэка, который просит ее сопровождать его в клинику по лечению от алкогольной зависимости.