Азог Хан поручил своему сыну наладить торговые отношения между дунландцами и орками Пармистана. Если в успехе второго Больг не сомневается, то в первом случае юноша не особо верит в свои способности. Однако в Средиземье происходит многое, и кто знает с кем на самом деле можно договориться.