1989 год. Морт Салюс – директор крупной компании "Poppy!PLAYtime." устаёт делать всем известные игрушки Микки Мауса или других персонажей Дисней. Он в поиске своего, чего-то, чего ещё никто не видел, и словно по волшебству, практически из неоткуда появляется юная безумная учёная, мечтающая о том, что и не снилось Морту, и директор фабрики, сам тому не веря, соглашается помочь девушке в эксперименте... Но к чему же приведёт этот эксперимент, и возможно ли контролировать игрушку, которая, прямо скажем... Живёт своей жизнью...?