1968 год. Заснеженный Айдахо скрывает тайну немецкого комплекса «Рейнхард». Под видом вакцинации от гриппа правительство США испытывает инопланетный штамм «Красный Свет». Молодой лейтенант Питер Рэндалл и ученый Карл Раш сталкиваются с рождением первого Улья и Элизабет Грин. Среди политических заговоров, шпионажа КГБ и нарастающего био-хоррора начинается тихая война за будущее Земли. Здесь рушится суверенитет и рождается «Черный Дозор».