Подводное царство тритонов и русалок. В королевской семье был младший принц — неудачник, который постоянно попадал в неприятные истории. Никто не воспринимал его всерьез, и он решил доказать всем и в первую очередь своей возлюбленной русалочке-стерве, что чего-то стоит. Так он отправился на поиски редкого цветка, который рос в запретной части королевства, где обитали различные монстры. Там на него напал главный враг его народа — мужчина-нага (человек-змей).