Главные герои — артисты цирка, клоун Диего Бартичелли и фокусник Альберто Кантарини. Будучи уверенными, что они лучшие друзья, каждый втайне надеется, что его страсть к другому не будет раскрыта. Но любая тайна обращается в явь и любое терпение имеет свои границы...