Эльфы проиграли войну и были уничтожены Морготом. Белерианд наводнен орками, рассеянные племена людей влачат жалкое существование и платят дань Северу. В короне Моргота по-прежнему сияют три Камня, и никто не сможет достичь берегов Валинора и просить о помощи. Над землей не взошла Гиль-Эстель, и Арда стала миром-без-надежды.