После того, как возлюбленный Дороти отдает предпочтение ее младшей сестре, она уезжает в Нью-Йорк, где в одиночестве страдает из-за разбитого сердца. Но однажды в ее серой жизни появляется молодой человек в синем пальто, и эта встреча кардинально меняет ее судьбу.