Выпив неправильно сваренное зелье, Гермиона превращается в котенка. Когда Северус Снейп находит ее в студенческой лаборатории, он решает взять ее к себе и заботиться о ней (естественно, не зная, что это Гермиона). Пожив вместе с ним некоторое время, она понимает, что на самом деле Северус намного лучше, чем она думала. Он даже начинает нравиться ей. Но действительно ли это любовь?