Улыбка рождается в сердце

На основе романа Джеймса Крюса "Тим Талер, или Проданный смех", а также фильма Леонида Нечаева "Проданный смех". После завершения истории с "проданным смехом" Тим возвращается в родной город, фрау Бебер принимает его в свою семью, он поступает в новую школу. Казалось бы, обычная жизнь вернулась. Но старый враг - барон Треч - не собирается оставлять Тима в покое. Одна мысль преследует этого человека, а может, и не человека вовсе... Во что бы то ни стало он должен раскрыть тайну смеха - дара, которым владеют все люди, но которого лишены ему подобные.