Страна: Германия;
Режиссер: Йозеф фон Баки
Фильм рассказывает историю барона Мюнхгаузена, частично основанную на литературном произведении. Вначале для зрителя история происходит в прошлом, на балу, пока в кадре не появляется выключатель света. Вскоре становится понятно, что действие разворачивается в 1940-х годах. Подвергнувшись преследованиям со стороны молодой женщины, барон просит её прийти на чай со своим женихом на следующий день и, в присутствии своей жены, рассказывает им «подлинную историю» своего предка, знаменитого барона.