Страна: Великобритания, Италия;
Режиссер: Терри Гиллиам
Эпоха Просвещения: Безымянный европейский город у моря осаждают турки. Битва кажется безнадежной, но бургомистр, который непрестанно говорит о логике и естественном свете разума, отказывается сдаться. Чтобы отвлечь людей, группа бродячих актеров разыгрывает в разрушенном театре пьесу «Приключения барона Мюнхгаузена». Истории Мюнхгаузена при этом напоминают нелепицу, пока внезапно в театр не врывается старик, возмущённо требующий прекратить спектакль. Этот незнакомец утверждает, что он и есть настоящий барон Мюнхгаузен, и что его приключения, как их показали в пьесе, никогда не происходили. Более того, только он может остановить конфликт с турками, так как именно он является его причиной. Затем барон начинает рассказывать о прошлом, и все присутствующие погружаются в его историю.