После уничтожения людской расы в мире элдренов, Эрекозе наслаждается счастьем и покоем со своей Эрмижад. Но вот его опять начинают призывать потусторонние голоса... Попав в другой мир — мир умирающего солнца и вечных льдов — Эрекозе (он же Урлик Скарсол) узнаёт о своём извечном проклятии: нести Чёрный Меч. Жертвами Меча становятся люди, которых сам Скарсол любит и не хочет, чтобы они гибли... А тут ещё нашествие Серебряных воинов, с которым нужно покончить, и чем скорее, тем лучше.
Коварный епископ Белфиг плетет свои интриги; честный Шаносфейн, зная все, не вмешивается. Чью же сторону примет в итоге Скарсол?..
Входит в цикл: Сага об Эрекозе (Erek Saga; 1970-1986)