#заявка Волдеморт проиграл. Часть его сторонников оказалась за решеткой, часть бежала из Англии, часть затаилась. Но дементоры не относятся ни к числу первых, ни вторых, ни третьих. Они продолжают терроризировать жителей Британии сея ужас и отчаяние в сердцах людей. Количество самоубийств просто зашкаливает, все чаще случаются несчастные случаи и катастрофы техногенного характера, когда в очередной раз пилот самолета, садясь за штурвал, вливает в себя пол-литра бренди потому что жизнь - гавно. По всей стране распространяется странная эпидемия, когда люди вдруг теряют всякий интерес к жизни, садятся, перестают есть, пить и двигаться и умирают в считанные дни, если их состояние не заметят родственники и не отвезут в больницу. Маглы не понимают, чем вызвана эта полоса бедствий.

Тем временем стажер отдела мракоборцев Гарри Поттер впахивает как проклятый. Коллеги посмеиваются зовя его "этот мальчик с оленем", потому что практически единственное что пока доверяют Поттеру - это борьба с дементорами. Темных тварей засекает кто-то из магов или сквибов, живущих в магловских населенных пунктах, сработал датчик настроенный на поиск дементоров, начальника осенило очередное "гениальное предчувствие" без разницы - в поле отправляется стажер Поттер, которой должен выгнать тварей как можно дальше в безлюдную местность.

Пересменки Гарри длятся по 36 часов, потом 12 часов отдыха и снова на работу. Он вымотан до предела нормальных выходных практически нет и будут прокляты те смены, которые совпадают с полнолунием, тогда приходится еще и бродить по лесам, пытаясь на слух отличить, где воет настоящий волк, а где оборотень, а потом аппатировать в сторону животного, пытаясь его догнать и загнать, и не быть укушенным при этом самому.

Единственные в месяце свободные сутки он решает провести дома на Гриммо, отоспавшись, пожирая выданную на неделю порцию шоколада и читая какую-нибудь книгу, просто для того, чтобы разгрузить мозг. Книгу он решает выбрать из домашней библиотеки Блэков. Но вот беда она практически вся состоит из каких то научных изданий по теории трансфигурации, чар, пособий по прикладному целительству, любовно-приключенческих романов аля Локхарт (и Локхарт по сравнению с этим ещё прилично писал!)и книжонок пропагандирующих чистоту крови. Единственное, что при беглом взгляде на стеллажи Гарри более менее устраивает - это полка на которой расположились книги по Защите от темных искуств, (их Гарри уже почти все прочел ещё на пятом - шестом курсах) и собственно самим Тёмным искусствам (а вот это уже интереснее, можно так сказать один разок и взглянуть на мир глазами врага). Выбрав гримуар о темных ритуалах, страницами для которого по всей видимости послужила человеческая кожа, приказав Кричеру принести чай и захватив пару шоколадок, Гарри отправляется к себе в комнату, культурно просвещаться.

К своему удивлению среди омерзительнейших ритуалов, он находит несколько которые могут быть использованы либо для того чтобы отпугнуть дементоров подальше от страны, либо для того чтобы подчинить своей воле, либо для того чтобы запереть в одном месте. Но все они требуют человеческого жертвопреношения, причем к агнцам применяются особые требования это должен быть либо сильный волшебник, либо при некотрой модификации ритуала его могут заменить несколько молодых маглов, желательно девочек.

Обрадованный Поттер притаскивает находку в штаб-квартиру мракоборцев надеясь что начальство придумает как на основе одного из ритуалов обуздать дементоров не принося при этом человеческих жертв. Доклад ложится на стол министру, Кингсли поручает разобраться с этой задачей отделу тайн. А для Гарри вновь начинается череда бесконечных вызовов по разгону дементоров.

Во время одного из таких вызовов Гарри замечает странное поведение дементоров, которые буквально вьются вокруг одного особняка в Эднбурге. После длительного общения с тварями у Гарри уже выработался к ним некоторый иммунитет, а поэтому не вызывая потронуса что бы не выдать себя, накинув маскирующие чары он решает пробраться внутрь. Зрелище ужасно. На полу на каждой из сте и даже на потолке распяты маленькие девочки, какие-то люди в черных антиях с капюшоном чертят по всюду их кровью руну. Пока Поттер размышляет, что ему делать, - пытаться повязать явно темных магов самому или вызвать патронусом подкрепление и тем самым выдать себя один из темных капюшонов замечает игру бликов на перефирии комнаты и понимает что там кто-то под дизиллюминационным. В Поттера летят незнакомые, но по виду очень поганые заклинания он уворачивается, блокирует, овечает парочкой своих в итоге комната разнесена, повсюду стоит смрад и дым но злоумышленники сумели аппатировать. А дементоры на оборот рвутся внутрь. Вызвав сразу два патронуса один из которых отгоняет взбесившися дементоров, а второй отправляется в министерство Гарри понимает, что то, как распяты эти девочки он уже видел в одной омерзительной книге...