В море мелькнули огненные волосы русалки, чуть позже бирюзовый хвост. Подплыв к судну, русалка запела сказочно-красивым и нежным голоском. Движение лодки прекратилось, и команда, состоящая из десяти мужчин, прильнула к краю борта, пытаясь разглядеть в воде источник пения. Попев еще минуту, Ариэль умолкла и взглянула на моряков. Глаза каждого из мужчин были покрыты серой пеленой, а рты были открыты от удовольствия. Каждый из них видел в русалке свой идеал женщины.
- Мальчики, искупайтесь со мной, - сказала нежно принцесса, поглаживав морскую гладь.

Все моряки спрыгнули в воду, не говоря ни слова. Они не обращали внимание ни на ледяную воду, ни на то, что их пробивает ужасная дрожь. Ариэль взяла одного из мужчина за руку и нырнула в воду. Погружаясь все глубже и глубже в морскую пучину, Ариэль начала изменяться. Ее бирюзовый хвост приобрел черно-синий оттенок, волосы потускнели, руки и туловище стали бледными и более костлявыми. На руках кое-где появились чешуя и зеленоватый мох. Опустившись на самое дно, русалка крикнула что-то непонятное на языке сирен. Через минуту вокруг них плавали шестеро других русалок. Все они смотрели на моряка злобным и голодным взглядом, представляя, как они лакомятся его нежной плотью. Отдав бедного мужчину своим кровожадным подругам, принцесса поплыла обратно на поверхность. Сирены набросились на свою жертву. Вода рядом с ними мгновенно покраснела и через несколько секунд от моряка ничего не осталось.

Ариэль отнесла своим подругам еще пятерых моряков. Троих русалка отдала Флаундеру и Себастьяну, а двоих съела сама.

Через пять минут Ариэль вновь лежала на том же камне, слизывая с пальцев последние капельки крови. Рядом с ней сидел краб, очищая свои клешни от липкой кожи людей, а рыбка Флаундер плавала вокруг камня, переваривая только что съеденного человека. В тумане вновь показался небольшой огонек, и русалка вновь прыгнула в воду, подплывая к очередной жертве...